ul. Żywiecka 155a, 43-300 Bielsko-Biała +48 515 096 602 biuro@fenixtax.pl
Zostań partnerem
Baner
Wielka Brytania Wielka Brytania

Zwrot podatku z Anglii - rozliczenie z HMRC do 4 lat wstecz

Od ponad 20 lat pomagamy w rozliczeniu i zwrocie podatku z Anglii (Wielkiej Brytanii). Przygotowujemy deklaracje podatkowe i wspieramy w odzyskaniu nadpłaconego podatku nawet do 4 lat wstecz. Stała opłata z góry - bez prowizji i bez ukrytych kosztów.

Średni zwrot podatku: 1000-1500 £
Rozliczenie podatku do 4 lat wstecz
Bezpłatna analiza zwrotu podatku
Stała opłata - bez ukrytych kosztów
Sprawdź ile możesz odzyskać Zadzwoń do nas

Anglia

Dokumenty i cennik

Dokumenty do rozliczenia podatku z Anglii

Dokumenty do rozliczenia podatku z Anglii Sprawdź, co przygotować przed rozliczeniem Zobacz

Cennik usług - Anglia

Usługa Cena
1 Rozliczenie podatku dochodowego z Anglii 500 PLN

Zwrot podatku z Anglii: komu przysługuje i skąd nadpłata

Jeśli pracowałeś w Wielkiej Brytanii i z Twoich wypłat pobrano więcej podatku dochodowego, niż wynika z rozliczenia, możesz odzyskać nadpłatę. Zwrot podatku z Anglii dotyczy tej różnicy, a nie całej kwoty potrąconej przez pracodawcę.

Sama praca w UK nie oznacza jednak, że zawsze otrzymasz pieniądze. Średni zwrot wynosi od 1000 do 1500 GBP. Chcesz sprawdzić swoją sytuację? Orientacyjną kwotę pomoże Ci oszacować kalkulator zwrotu podatku z Anglii.

Zwrot podatku z Anglii - nadpłata podatku z pracy w Wielkiej Brytanii

Zalety rozliczeń za pośrednictwem Fenix Tax

Przygotowujemy rozliczenie, kontaktujemy się z urzędem i pomagamy aż do zakończenia sprawy.

Obsługa klienta

  • szybki kontakt z człowiekiem, nie tylko automatyczny formularz
  • możliwość kontaktu telefonicznego, mailowego i online
  • przypomnienia o brakujących dokumentach
  • tłumaczenie pism z zagranicznych urzędów

Skuteczność rozliczenia

  • dokładna analiza dokumentów, a nie tylko przepisanie danych
  • sprawdzanie dostępnych ulg i odliczeń
  • obsługa nawet skomplikowanych przypadków

Wygoda

  • cały proces możliwy zdalnie
  • dokumenty można przesłać mailowo
  • proste formularze zamiast skomplikowanych druków
  • klient nie musi znać zagranicznych przepisów
  • klient wie dokładnie, co ma zrobić i kiedy

Zaufanie

  • jasny cennik i brak ukrytych opłat
  • jasne określenie, co obejmuje cena
  • bezpieczeństwo dokumentów i danych
  • transparentne zasady współpracy

Powrót do Polski: czy nadal otrzymasz zwrot podatku z UK

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii pozostaje możliwy także po powrocie do Polski. Możesz ubiegać się o nadpłatę, nawet jeśli nie pracujesz już w UK i mieszkasz na stałe w Polsce.

Po wyjeździe zgłaszasz ten fakt HMRC formularzem P85, którego zasady opisujemy w dalszej części strony. Jeśli chcesz odzyskać podatek za wcześniejsze lata pracy, obowiązują Cię terminy wskazane w tabeli poniżej.

Zwrot podatku z UK po powrocie do Polski
Bezpłatna wycena

Sprawdź ile możesz odzyskać -
rozliczamy szybko i bez stresu

+48 515 096 602 Rozlicz się online →

PAYE i kod podatkowy: dlaczego pracodawca pobrał za dużo

W systemie PAYE (Pay As You Earn) pracodawca potrąca podatek z każdej wypłaty według przypisanego Ci kodu podatkowego (tax code). Gdy brakuje danych potrzebnych do prawidłowego naliczenia podatku, może zastosować tymczasowy kod, czyli emergency tax code.

To częsta przyczyna nadpłaty. Różnica pojawia się także wtedy, gdy pracujesz tylko przez część roku podatkowego, zmieniasz pracodawcę lub wyjeżdżasz z UK. Dlatego rozliczenie podatku z Anglii może wykazać kwotę do odzyskania, mimo że pracodawca pobierał podatek przy każdej wypłacie.

PAYE i kod podatkowy - nadpłata podatku w UK

Rok podatkowy w UK: do kiedy złożysz wniosek o zwrot

W Wielkiej Brytanii rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia kolejnego roku. Według tych dat ustalasz, za który okres chcesz odzyskać nadpłatę, nawet jeśli pracowałeś tylko przez część roku.

Zwrot podatku z Anglii możesz uzyskać za cztery lata podatkowe wstecz, licząc od końca danego roku podatkowego. Każdy rok ma osobny termin na zgłoszenie nadpłaty. Sprawdź w tabeli, do kiedy możesz złożyć wniosek za poszczególne okresy zatrudnienia.

Rok podatkowy Termin
2022/23 5.04.2027
2023/24 5.04.2028
2024/25 5.04.2029
2025/26 5.04.2030

P45 i P60: jakie dokumenty otrzymasz od pracodawcy

Dokument P45 otrzymujesz od pracodawcy po zakończeniu pracy. P60 to roczne zestawienie dochodu i pobranego podatku, które wystawia pracodawca, u którego pracujesz na koniec roku podatkowego.

Jeśli zmieniałeś pracę w Wielkiej Brytanii, możesz mieć dokumenty od kilku pracodawców. Więcej o różnicach między formularzami przeczytasz w haśle P45 i P60 w słowniku podatkowym.

P45 i P60 - dokumenty od brytyjskiego pracodawcy

P800 z HMRC: rozliczenie nadpłaty i odbiór pieniędzy

P800 to rozliczenie podatku przygotowywane przez HMRC, czyli brytyjski urząd skarbowy. Urząd wysyła je między czerwcem a marcem następnego roku podatkowego. Dokument pokazuje, czy na Twoim koncie podatkowym występuje nadpłata, czy niedopłata.

Jeżeli P800 wskazuje zwrot, znajdziesz w nim informację o sposobie odbioru pieniędzy. Informacje o samym urzędzie, który prowadzi brytyjskie rozliczenia podatkowe, znajdziesz w haśle HMRC w słowniku podatkowym.

P800 z HMRC - rozliczenie nadpłaty podatku

Wyjazd z Wielkiej Brytanii: kiedy składasz formularz P85

Gdy wyjeżdżasz z UK, formularz P85 służy do zgłoszenia tej zmiany brytyjskiemu urzędowi skarbowemu. Do formularza dołącz części 2 i 3 dokumentu P45, jeśli go masz. HMRC ustala na tej podstawie, czy przysługuje Ci zwrot podatku z Wielkiej Brytanii za rok wyjazdu.

Jeżeli rozliczasz się przez Self Assessment, informujesz o wyjeździe w zeznaniu podatkowym, korzystając z załącznika SA109. Zasady dotyczące zgłoszenia wyjazdu znajdziesz w haśle P85 w słowniku podatkowym.

Formularz P85 po wyjeździe z Wielkiej Brytanii

Self Assessment: kto składa zeznanie i w jakim terminie

Self Assessment to forma rozliczenia podatkowego stosowana między innymi przez osoby samozatrudnione oraz osoby uzyskujące inne dochody. W takim przypadku rozliczasz swoje obowiązki podatkowe w zeznaniu, zamiast opierać się wyłącznie na potrąceniach podatku przez pracodawcę.

Termin zależy od sposobu złożenia zeznania. Dokument papierowy składasz do 31 października, natomiast zeznanie online do 31 stycznia. Oba terminy przypadają po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy zeznanie.

Self Assessment - zeznanie podatkowe w UK

Dokumenty do zwrotu podatku z Anglii: co przygotować

Przed rozpoczęciem rozliczenia zbierz dokumenty i informacje związane z zatrudnieniem w Wielkiej Brytanii. W pierwszej kolejności sprawdź, czy masz:

  • P45 otrzymany po zakończeniu pracy;
  • P60 za rok podatkowy, jeśli otrzymałeś go od pracodawcy;
  • numer National Insurance (NIN).

Jeżeli pracowałeś u kilku pracodawców lub w różnych latach podatkowych, uporządkuj dokumenty według okresów zatrudnienia. Zobacz także stronę dokumenty do rozliczenia podatku z Anglii, aby sprawdzić, jakie materiały przygotować przed przekazaniem sprawy do biura.

Dokumenty do zwrotu podatku z Anglii

Zwrot podatku z Anglii z Fenix Tax: kroki i stała cena

Fenix Tax od ponad 20 lat rozlicza podatki z zagranicy. Możesz skorzystać z obsługi online albo odwiedzić jeden ze 139 punktów obsługi w Polsce. Usługa ma stałą opłatę 500 PLN, bez prowizji od uzyskanego zwrotu.

  1. Zgłaszasz się na bezpłatną wstępną analizę.
  2. Przekazujesz dokumenty potrzebne do rozliczenia.
  3. Biuro przygotowuje rozliczenie i prowadzi korespondencję z HMRC w Twoim imieniu.

W razie potrzeby Fenix Tax przygotowuje również pisma i odwołania. Koszt usługi nie zależy od kwoty odzyskanego podatku.

Zwrot podatku z Anglii z Fenix Tax krok po kroku

Zwrot podatku z UK: ile czeka się na pieniądze

Czas otrzymania pieniędzy zależy od tego, na jakim etapie HMRC znajduje się Twoje rozliczenie i w jaki sposób przekazywany jest zwrot. Jeśli otrzymałeś P800 i zgłosisz zwrot online, przelew przychodzi w ciągu 5 dni roboczych.

Jeżeli HMRC przekazuje pieniądze czekiem, czas jego otrzymania wynosi do 6 tygodni. Są to terminy przekazania pieniędzy po ustaleniu nadpłaty, a nie czas całego postępowania podatkowego.

Ile czeka się na zwrot podatku z UK

Dochody z Wielkiej Brytanii: jak rozliczyć je w polskim PIT

Dla dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje metoda odliczenia proporcjonalnego. Dochód z UK wykazujesz w polskim PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG. Podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii odliczasz od polskiego podatku w części przypadającej na ten dochód.

Sposób wykazania zagranicznych dochodów opisuje strona rozliczenie PIT/ZG. Przy rozliczeniu uwzględnij także ulgę abolicyjną, której limit od rozliczenia za 2021 rok wynosi 1 360 zł. Zasady zastosowania tego odliczenia opisuje hasło ulga abolicyjna w słowniku podatkowym.

Dochody z Wielkiej Brytanii w polskim PIT

National Insurance i NIN: czym różnią się od podatku dochodowego

National Insurance to składki odrębne od podatku dochodowego pobieranego w Wielkiej Brytanii. Zwrot podatku z Anglii nie obejmuje składek National Insurance, ponieważ nie są podatkiem dochodowym. Przy sprawdzaniu potrąceń z wypłat nie traktuj więc tych składek jako podatku do odzyskania.

Numer National Insurance, czyli NIN, służy do identyfikowania Cię w HMRC i jest potrzebny w sprawach podatkowych.

National Insurance i numer NIN

To tylko kilka kroków!

1

Wyślij zgłoszenie

2

Zadzwonimy do Ciebie

3

Zajmiemy się formalnościami

4

Otrzymasz pieniądze

Opinie naszych klientów

Sprawdź również inne usługi

Warto przeczytać na naszym blogu

P45 i P60 z Wielkiej Brytanii - czym są te dokumenty

P45 i P60 z Wielkiej Brytanii - czym są te dokumenty

Czytaj wpis →
Ile można zarobić w Anglii w 2026 roku?

Ile można zarobić w Anglii w 2026 roku?

Czytaj wpis → Kiedy nie trzeba wykazywać dochodów z zagranicy w Polsce

Kiedy nie trzeba wykazywać dochodów z zagranicy w Polsce

Czytaj wpis →

FAQ

Kto może ubiegać się o zwrot podatku z Anglii?

O zwrot podatku z Wielkiej Brytanii może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w systemie PAYE i zapłacił zaliczki wyższe niż wynikało to z jego rocznego dochodu. Najczęściej dotyczy to osób, które pracowały tylko część roku podatkowego, miały nadany tymczasowy kod podatkowy (emergency tax) lub wyjechały z UK przed końcem roku rozliczeniowego.

Dlaczego powstaje nadpłata podatku w UK?

Nadpłata bierze się głównie z systemu PAYE, który pobiera zaliczki tak, jakby dochód był równomiernie rozłożony na cały rok. Gdy ktoś pracuje krócej, zmienia pracodawcę, ma kilka prac naraz albo dostał tymczasowy kod podatkowy (emergency tax), zwykle płaci za dużo. Rozliczenie roczne wyrównuje tę różnicę i pokazuje kwotę do zwrotu.

Ile można odzyskać zwrotu podatku z Anglii?

Średni zwrot podatku klientów biura FenixTax wynosi od 1000 do 1500 GBP. Twoja kwota zależy od zarobków, okresu pracy w roku podatkowym i kodu podatkowego. Nadpłata powstaje między innymi wtedy, gdy nie wykorzystasz pełnej kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance), na przykład pracując przez część roku lub z tymczasowym kodem podatkowym. Orientacyjną kwotę sprawdzisz w kalkulatorze zwrotu podatku z Anglii na stronie.

Ile trwa zwrot podatku z Anglii?

HMRC wysyła rozliczenie P800 między czerwcem a marcem następnego roku podatkowego. Jeśli zgłosisz zwrot z P800 online, przelew otrzymasz w ciągu 5 dni roboczych, a czek w ciągu 6 tygodni. Jeśli składasz formularz P85 po wyjeździe lub wniosek za wcześniejsze lata, czas oczekiwania zależy od HMRC. Urząd nie określa z góry daty wypłaty.

Do ilu lat wstecz można rozliczyć podatek z Anglii?

Nadpłatę podatku z Wielkiej Brytanii można odzyskać do 4 lat po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy. Brytyjski rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku, więc terminy liczone są według tego kalendarza. Po upływie tego okresu prawo do zwrotu wygasa.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku z Anglii?

Podstawą rozliczenia jest dokument P60 (roczne zestawienie zarobków i potrąceń) lub P45 (wydawany przy zakończeniu pracy). Przydają się także paski wypłat (payslips) oraz numer National Insurance. Przy wyjeździe z UK formularz P85 może być potrzebny, jeśli nie składasz brytyjskiego zeznania Self Assessment.

Czym jest P60 i P45 i kiedy się je otrzymuje?

P60 to roczne podsumowanie wynagrodzenia i zapłaconego podatku, które pracodawca wydaje po zakończeniu roku podatkowego osobom zatrudnionym na dzień 5 kwietnia. P45 otrzymuje się przy zakończeniu zatrudnienia i zawiera dane o zarobkach oraz podatku do dnia odejścia. Oba dokumenty są kluczowe do wyliczenia nadpłaty.

Czy można rozliczyć podatek z Anglii bez P60 lub P45?

Tak, brak P60 lub P45 nie przekreśla rozliczenia. Dane można odtworzyć na podstawie pasków wypłat, a w części spraw potwierdzić bezpośrednio u pracodawcy lub w HMRC. Brak kompletu dokumentów zwykle wydłuża procedurę, dlatego warto zebrać je przed rozpoczęciem sprawy.

Czy potrzebny jest numer National Insurance, żeby odzyskać podatek?

Numer National Insurance identyfikuje podatnika w systemie HMRC, dlatego ułatwia i przyspiesza rozliczenie. Warto podać go od razu wraz z dokumentami. Brak samego numeru pod ręką nie zawsze blokuje sprawę, bo w części przypadków można go odtworzyć.

Czy dostanę zwrot, jeśli pracowałem na budowie w systemie CIS?

Tak, osoby pracujące w budownictwie w systemie CIS (Construction Industry Scheme) mają zwykle potrącaną zaliczkę według stałej stawki, co po uwzględnieniu kosztów i kwoty wolnej często daje sporą nadpłatę. Do rozliczenia potrzebne są miesięczne zestawienia CIS (payment and deduction statements) oraz informacje o kosztach związanych z pracą. To jedna z częstszych sytuacji, w których zwrot bywa wysoki.

Czy mogę odzyskać składki National Insurance?

Składek National Insurance zwykle nie odzyskuje się tak jak podatku dochodowego, ponieważ są to składki na ubezpieczenia społeczne, a nie zaliczki na podatek. Zwrot dotyczy nadpłaconego Income Tax. W wyjątkowych sytuacjach, na przykład przy nadpłacie z kilku źródeł, możliwa jest osobna korekta.

Jak wygląda procedura zwrotu podatku z Anglii?

Rozliczenie polega na ustaleniu rzeczywistego dochodu, porównaniu go z zapłaconymi zaliczkami i złożeniu wniosku do HMRC. Po weryfikacji urząd wydaje decyzję i wypłaca nadpłatę. Całość prowadzi się korespondencyjnie z brytyjskim urzędem, także po powrocie do Polski.

Czy muszę rozliczyć dochody z Anglii w Polsce?

Zależy to od rezydencji podatkowej. Osoba z centrum interesów życiowych w Polsce lub przebywająca tu ponad 183 dni w roku wykazuje dochody z Wielkiej Brytanii w polskim zeznaniu PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG. Dla dochodów z UK uzyskanych od 2020 roku (zmiana wprowadzona konwencją MLI) obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia: podatek zapłacony w UK odlicza się od podatku należnego w Polsce, a różnicę może zniwelować ulga abolicyjna w obowiązującym limicie.

Czy dostanę zwrot, jeśli pracowałem w Anglii tylko kilka miesięcy?

Praca przez część roku to jedna z najczęstszych przyczyn nadpłaty. Zaliczki pobierane są tak, jakby dochód był rozłożony na cały rok, więc przy krótszym okresie pracy część kwoty wolnej pozostaje niewykorzystana. Często może to oznaczać zwrot po rozliczeniu, choć wynik zależy od kodu podatkowego i pozostałych dochodów.

Jak otrzymam zwrot podatku z Anglii?

Jeśli otrzymałeś rozliczenie P800, możesz odebrać zwrot online przelewem albo poprosić o czek. Gdy wyjeżdżasz z Wielkiej Brytanii, po złożeniu formularza P85 HMRC ustala, czy przysługuje Ci zwrot podatku za rok wyjazdu. Sposób wypłaty wskazujesz w zgłoszeniu, które biuro FenixTax przygotowuje w Twoim imieniu.

Czy muszę składać w Wielkiej Brytanii Self Assessment?

Większość pracowników rozliczanych w systemie PAYE nie musi składać Self Assessment, a nadpłatę odzyskuje się w prostszym trybie. Obowiązek złożenia Self Assessment dotyczy zwykle osób samozatrudnionych, z dodatkowymi dochodami lub w bardziej złożonej sytuacji podatkowej. W razie wątpliwości warto sprawdzić swój status przed rozliczeniem.

Ile kosztuje rozliczenie podatku z Anglii?

FenixTax rozlicza podatek z Anglii w modelu stałej opłaty, bez prowizji liczonej od kwoty zwrotu, więc koszt usługi znany jest z góry. Szczegóły znajdują się w cenniku. Dzięki temu klient wie, ile zapłaci, jeszcze przed rozpoczęciem sprawy.