Връщане на данък от Германия - получете до 2400 € от Finanzamt

По-краткият период на работа през годината често означава по-голямо възстановяване. Авансовите вноски за данък се удържат така, сякаш доходът се получава през цялата година, затова при сезонна работа голяма част от необлагаемия минимум остава неизползвана и надвнесената сума расте. Точната сума зависи от заплатата, данъчния клас, полагащите се облекчения и направените разходи, затова най-сигурно е тя да се изчисли въз основа на данъчната карта Lohnsteuerbescheinigung. Оценката на възстановяването е безплатна.

Да, липсата на данъчна карта не прави декларирането невъзможно. Данните за заплатите и удържаните аванси могат да се възстановят от фишовете за заплата (Abrechnung) или да се получат директно от работодателя или от германската служба. Непълният комплект документи обикновено удължава процедурата, затова си струва да се обърнете към нас дори с непълни документи, а за останалото се грижи нашият офис.

Германската данъчна служба обикновено разглежда декларациите между два и шест месеца след подаването им. Срокът зависи от натовареността на съответната Finanzamt, от пълнотата на документите и от това дали службата ще поиска разяснения. След издаването на решението (Bescheid) парите се превеждат по посочената сметка, включително полска.

В много случаи подаването на данъчна декларация в Германия е задължително. Това се отнася например за лица, които получават едновременно възнаграждение от няколко работодатели, за съпрузи, когато и двамата имат доходи и комбинация от класове III/V или клас IV с коефициент Faktor, за лица, получаващи обезщетения, заместващи възнаграждението, като Kurzarbeitergeld, над законовия праг, както и за лица, призовани от Finanzamt да подадат декларация. Ако няма такова задължение, декларацията може да се подаде доброволно, за да се провери дали има надвнесен данък.

Декларацията може да се подаде до четири години назад. На практика това означава, че през текущата година все още можете да си върнете надвнесения данък за предходните четири данъчни години. След изтичането на този срок правото на възстановяване за съответната година се губи, затова не си струва да отлагате старите декларации.

Удостоверението ЕС/ЕИП потвърждава размера на доходите, получени извън Германия, и се издава от полската данъчна служба. При искане да бъдете третирани като данъчнозадължено лице с неограничено данъчно задължение е важно дали поне 90% от доходите през годината подлежат на германски данък върху доходите или дали доходите, които не подлежат на германски данък, не надвишават необлагаемия минимум. Удостоверението ЕС/ЕИП служи за потвърждаване на доходите извън Германия. Изпълнението на тези условия може да позволи прилагането на определени облекчения, а при изпълнение и на останалите предпоставки също и съвместно деклариране на съпрузите. Образец на документа и помощ за получаването му са включени в услугата.

Доходите от двете държави се декларират във всяка от тях според местните правила, като не е необходимо сами да прехвърляте каквото и да било между службите. Полските доходи се посочват в Германия в удостоверението ЕС/ЕИП, тъй като размерът им влияе върху данъчната ставка и правото на облекчения. Такива смесени ситуации са ежедневие при трансграничната работа и стандартна част от услугата.

Най-добре е писмата от Finanzamt да не остават без отговор, тъй като службата определя срокове, а пропускането им може да доведе до приблизителна оценка на данъка в ущърб на данъкоплатеца или до глоба. Достатъчно е да изпратите писмото до нашия офис: кореспонденцията с германската данъчна служба, разясненията и обжалванията водим в рамките на услугата по деклариране.

Лицата, живеещи в Полша (данъчни резиденти), посочват германските доходи в полската декларация с приложение PIT/ZG. Доходите от Германия са освободени от данък в Полша, но влияят върху ставката, прилагана към полските доходи (т.нар. метод на освобождаване с прогресия). Когато се работи само в Германия и няма полски доходи, обикновено не възниква доплащане.

Услугата е с фиксирана такса, независима от размера на възстановяването: без процент и без комисиона от възстановената сума. Благодарение на това целият надвнесен данък отива при клиента. Актуалните цени са в ценоразписа на сайта.

В германската декларация могат да се включат разходите за придобиване на дохода, т.е. Werbungskosten, например пътуването до работа, двойното домакинство, служебните пътувания, професионалното оборудване, пътуванията до семейството, работното облекло, разходите за телефон и други разходи, свързани с изпълнението на работата. При доходите от трудово правоотношение част от разходите се признава чрез Arbeitnehmer-Pauschbetrag. Ако действителните Werbungskosten са по-високи, при декларирането значение имат документите, които потвърждават направените разходи.

Да, сезонната работа в Германия се декларира по същите правила като целогодишната заетост и именно сезонните работници най-често получават възстановяване, тъй като работят само част от годината. Необходима е данъчната карта от работодателя или фишовете за заплата. Декларирането обхваща и лицата, които през една година са имали няколко германски работодатели.

След подаването на декларацията преписката чака разглеждане от германската служба, а клиентът се информира за напредъка текущо: от потвърждението за изпращане, през евентуалните въпроси на службата, до решението и изплащането. Във всеки момент можете също просто да попитате за статуса в офиса, по телефона или по имейл.

Да, декларирането на данъка от Германия можете да уредите изцяло дистанционно: изпращате документите чрез формуляра на сайта или по имейл, документите за подпис пристигат по електронен път или по пощата, а възстановената сума се превежда по сметката Ви. За хората, които предпочитат личен контакт, е на разположение мрежа от офиси за обслужване в цяла Полша.

Да. След завръщането си в Полша все още можете да подадете декларация за данък в Германия, а при доброволно деклариране декларацията по принцип може да се подаде до четири години назад. Ще са необходими документи от германския работодател и удостоверение ЕС/ЕИП за доходите от Полша. Целият процес може да протече дистанционно, а възстановената сума се превежда по посочената сметка.

Да, подадената декларация може да бъде коригирана. Докато решението не е окончателно, промените се правят чрез обжалване (Einspruch) в срока, посочен в решението, обикновено едномесечен. След това в част от случаите корекцията все още е възможна, например при очевидни грешки или нови документи. Корекциите и обжалванията се водят в рамките на услугата.

Сроковете зависят от това дали декларирането е задължително, или доброволно. При задължение декларацията се подава до края на юли на следващата година, а при подаване чрез консултант срокът е удължен. Доброволната декларация може да се подаде дори до четири години назад. Пропускането на срока при задължение крие риск от допълнителни плащания, затова при писмо от службата си струва да действате веднага.

Да, децата могат значително да увеличат възстановяването: с тях са свързани данъчни облекчения (Kinderfreibetrag) и те влияят върху начина на деклариране. Отделно съществува детската помощ Kindergeld, с която също се занимаваме. Децата си струва да бъдат посочени в декларацията дори когато помощта не е получавана.

Данъчният клас (Steuerklasse) определя размера на удържаните аванси, а не окончателния данък: той се изравнява при годишното деклариране. За съпрузите комбинацията от класове 3/5 или 4/4 променя разпределението на авансите през годината. Смяната на класа се заявява в службата; при декларирането съветваме дали в конкретната ситуация това си струва.